东盟FinTech生态系统的标杆分析

东盟FinTech生态系统的标杆分析

2019-12-13  |   分类:

在过去的几年中,FinTech行业已经在东盟内快速地发展。一些部门已经深刻地被技术进步所影响,诸如P2P贷款,股权众筹,数字支付,ICO,加密货币,分布式存储以及保险科技(InsurTech)。

此文我们会纵观FinTech在东盟发展的整体动态,并具体分析FinTech公司的各个方面,举例而言,商业模型,客户群体,市场营销策略,科技应用和发展机遇与风险。另一方面,我们也会将目光聚焦于东盟内的法律环境。其中包括了多个区域的监管对比,创新措施以及沙盒机制。

FinTech是传统金融部门与前沿科技发展相互结合的产物,可以涉及多种常见的经济功能同时具备创新性的特质。FinTech分类是对这些社会新兴产物的罗列与划分,不同的商业模型可以隶属于相互独立的领域中,进行更加清晰明确的分析和理解

商业模型 细分领域 描述
数字支付 移动现金/钱包/P2P转账 转移和管理钱款的移动端解决方案。
汇款/国际转账 转账给公司与个人的网络及移动端解决方案。
电子转账与聚集商 接受,认证,操作支付过程的解决方案与其所在的数字平台。
移动销售终端(mPOS)/销售终端机(POS) 手机与小型企业的销售终端机。
其他 其他有关数字支付的技术应用。
数字贷款 抵押商业贷款 根据资产情况,提供给企业网络信贷额度的平台。
抵押消费贷款 根据资产情况,提供给消费者网络信贷额度的平台。
P2P商业贷款 可供个人和其他组织相互为企业提供贷款的网络平台。
P2P消费贷款 可供个人和其他组织相互为消费者或个人提供贷款的网络平台。
保理与应收贷款 个人和其他组织购买应收帐款或利益凭证,为企业提供贷款的网络平台。
投资众筹 股权众筹 大众可以通过平台投资,并为私有公司融资。
捐赠众筹 凭借着慈善目的而非金钱回报,大众可以通过平台为个人,项目和公司提供金融属性的贡献。
馈赠众筹 大众可以通过平台为个人,项目和公司提供金融属性的贡献,与之相对获得一定的财务回报。
不动产众筹 大众可以通过平台投资,并为不动产项目融资。
AI/ML/大数据分析 替代性信用评分 衡量个人与公司信用评分的替代性解决方案。
客户市场数据分析 帮助企业更好选择目标客户和获得客户认可的数据分析解决方案。
客户辅助 / AI聊天机器人 基于AI或ML,为消费者提供辅助性服务。
其他 其他关于AI,ML或大数据分析的应用解决方案。
数字资产管理 数字财富管理 提供资产管理服务的网络平台。
交易社交平台 通过社交媒体提供投资意见的网络平台。
机器人顾问 基于算法或AI提供资产管理自动化服务的解决方案。
交易和资本市场 外汇解决方案 为个人或企业提供的外汇海外货币交易解决方案。
股市与交易所解决方案 股票和债券的交易解决方案以及电子化交易所。
其他 其他方便不同资产间交易与执行流程的科技解决方案。
个人财务管理 储蓄 帮助客户简化储蓄管理和开支统筹的金融工具,同时包括小额存款的解决方案。
金融对比网站 对比不同金融产品和特性的网络或移动平台。
其他 其他用于个人财务管理的技术解决方案。
金融机构的企业技术 安全与数字ID / 生物识别 获取和授权金融操作的个人身份认证和核实解决方案。
KYC解决方案 根据金融服务提供商的要求实现了解客户信息的技术解决方案。
欺诈防控和风险管理 针对欺诈防控和潜在风险管理,为金融机构提出的解决方案。
核心银行软件 银行基础设施的软件解决方案。
监管合规手段用的科技解决方案 更高效管理监管与合规要求的解决方案。
其他 其他为金融机构提供的企业技术解决方案。
企业金融管理 电子发票开具 开具和管理发票的网络平台。
数字会计 进行会计和税务计算的网络平台。
金融管理和商业创新 进行金融数据分析,商业模型表现能力评估的网络平台。
付款收集 简化和管理公司应收帐款变现过程的数字化解决方案。
其他 其他技术化管理的解决方案。
保险科技 微型保险 提供微型保险和分拆式保险的解决方案。
P2P保险 基于第三者或机构投资提供保险服务的平台。
保险对比 比较不同特征和选择最佳保险产品的对比平台。
其他 其他保险科技的解决方案。

FinTech行业在东盟内的发展是不平衡的,特定的国家凭借着当地大量成熟运作的FinTech企业走在了金融科技技术与应用的前沿。下图是东盟FinTech公司的区域分布图,其中新加坡和印度尼西亚占据了接近50%的份额。当然在全球化的FinTech行业中,来自澳洲,香港与丹麦等地的FinTech企业也在东盟地区非常成功。

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东盟FinTech企业的商业模式分布更加能够代表金融科技在此领域的发展方向。在下图中不难发现,超过60%的企业从事于数字贷款和数字支付的相关业务。同样因为对于日常生活的高度渗透,这些业务也是很多新兴市场极度追捧的商业活动。AI,ML和大数据分析也在快速发展中。我们必须认识到很多FinTech不仅仅采用单独的商业模型,交叉的技术使用和盈利方式的混同错配也是十分常见的

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总体来看,FinTech公司多针对个人用户开发产品与服务,也被称作是B2C的商业模式。根据统计,42%的FinTech客户为个人。可是,向中小型企业,甚至大型企业推广FinTech产品与服务意味着更大的利润和市场份额,所以这方面的数据也在近些年来呈几何级式增长。下图是不同行业中客户群体分布的明显差别,比方说数字支付的大部分客户为个人,而金融行业商用技术的客户75%为公司。

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支撑FinTech行业发展的核心在于技术。技术可以帮助企业开发独一无二的产品和具有竞争力的商业模式。网络连接器,移动手机存储空间,物联网感应器都可以成为技术施展本领的一片天地。当硬件设施与远端计算相结合,信息能够更加有效地被收集和分析,从而帮助企业更好针对客户进行营销。根据下表统计,东盟FinTech企业最普遍使用的技术为预测分析(Predictive Analytics)和机器学习(Machine Learning。PA已经是大数据分析领域首屈一指的技术板块,也在数字贷款和商业技术方面占据主要席位。目前被国内政策拥护的区块链技术与机器人流程自动化(Robotic Process Automation),同样也是在FinTech领域内快速发展的技术。

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FinTech行业蓬勃向上的过程中,法律监管和风险控制一直是所有从业者和专业人士无法规避的话题。与其提出严苛的立法限制新兴行业的发展,实验性的立法和适当放松的监管措施是东盟各国针对FinTech的普遍态度。U&I学研社的系列文章,《法律创新与商业自由之间的秩序性》也详细地介绍了新加坡政府是有条不紊地指导FinTech以及区块链企业在当地的落地运营。

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当然,因为FinTech普遍涉及了传统的金融功能以及原本便属于重监管的领域,所以从Figure 20也可以看见银行和金融机构,金钱服务机构成为受监管的主要目标群体。Figure 21的数据反馈了更多来自FinTech行业内部的声音。AI,ML与大数据领域超过六成的企业认为接受了适合且充足的监管,但是募资众筹,正如ICO,和金融商用技术领域的企业,却对现有的监管环境并不买账。

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上文提及新加坡与印度尼西亚目前成为了东亚地区FinTech行业发展的领头羊。新加坡的商业环境已经在之前的文章中反复探讨,接下来的一些数据更揭示了与新加坡相比,在印度尼西亚哪些商业模式和哪些技术的占比最高,拥有最适宜的发展空间。在新加坡48%的企业使用了区块链技术,而在印尼这一比例仅仅只有9%印尼55%的FinTech企业从事于数字贷款,但在新加坡更多FinTech企业专注在数字支付,募资众筹和交易资本市场也有13%如此不可忽视的比重。这些数字都能够成为中国FinTech出征东盟市场时,信赖并参考的航向标。

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汇集金融,法律,财税与科技多领域人才的 U&I Group FinTech 团队可为金融科技及区块链企业,提供一站式的国际化解决方案。更何况,在 FinTech 与区块链等,此类新兴且高敏感度的行业中,专业的法律风控与战略咨询服务更显其价值。

本文数据与图表均来源于剑桥创新金融中心(Cambridge Centre for Alternative Finance),与亚洲发展银行机构(Asia Development Bank Institute)共同制作。

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