香港 | 2025年5月22日——由香港恒生大学（HSU）与友邦保险（AIA）联袂打造的「家族办公室顾问行政证书课程」 (Executive Certificate in Family Office Consulting) 于5月20日正式启动。本次课程由U&I GROUP（汇智集团）管理合伙人兼恒生大学环球家族办公室及财富管理平台副总监黄恒德先生 (Mr. Dixon Wong)主导设计开发，并与U&I GROUP（汇智集团）大湾区合伙人曹澜心女士 (Ms. Lancy Cao) 共同担任核心讲师，于恒生大学M+讲座中心授课，旨在为保险行业精英及财富管理从业者构建系统化的家族办公室知识体系，助力专业能力进阶。
黄恒德先生 (Mr. Dixon Wong)与曹澜心女士 (Ms. Lancy Cao)合影
强强联合：学术底蕴与实战经验的深度融合
课程依托香港恒生大学的学术底蕴、友邦保险在金融服务领域的行业积累及U&I GROUP（汇智集团）在家族财富管理领域的实战经验，三方资源深度融合，打造「理论 + 实务」双轨并行的高端培训平台。内容涵盖家族办公室生态系统、财富管理、税务规划、家族宪章制定及运营管理等关键领域。
核心内容：从理论框架到实战场景的精准拆解
- 首日（5月20日）：黄恒德先生以「香港家族办公室：关键要素、机遇与优势剖析」为主题，系统阐释家族办公室的定义、功能及其在财富传承中的战略价值，结合全球经典案例，解析运作逻辑与行业趋势，为学员奠定理论基石。
次日（5月21日）：曹澜心女士以「制度韧性视阈下的家族宪章治理 —— 跨代际传承中家企共生的动态适配机制」为主题，深入解析家族宪章在家族企业治理，以及“家”“企” 联动与风险隔离方面发挥的重要作用，详细阐述了家族宪章在家族治理中的核心功能，指导构建符合家族价值观的治理框架，助力解决家族财富传承中的核心矛盾，促进家族成员间的和谐与长远发展。
课程内容涵盖私人银行关系、信托、税务规划、投资管理及慈善影响等核心模块，由黄恒德先生与曹澜心女士两位资深专家亲临授课，以一线经验破解理论与实践转化的壁垒，深度解析家族办公室咨询核心逻辑，确保学员能够全面掌握家族办公室的运作与管理技巧。
价值赋能：构建知识、资源、职业发展的三维体系
此次课程依托香港恒生大学优质的教学资源，充分发挥U&I GROUP（汇智集团）在家族财富管理领域的深厚专业积淀，以M+讲座中心的沉浸式学习环境为载体，构建「理论研修 + 实战推演」双轮驱动的高端赋能平台。
课程聚焦家族办公室核心运作逻辑，助力学员搭建从架构设计到落地执行的系统化知识框架。学员不仅能夯实家族办公室咨询领域的专业根基，更可通过课程获取破局思维与实操工具，建立职业核心竞争优势，推动家族财富传承与管理的专业化发展。
粤公网安备 44030402004251号
