2026年9月10日，浦发银行2026年私人银行投资顾问三季度集训在上海举行。本次集训汇聚了超过120位来自全国的私人银行投资顾问，致力于通过系统化的跨境专业知识学习及跨境实务交流，进一步提升投资顾问服务企业及企业家客户的综合能力。U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人、集团副总裁兼汇智研究院院长边疆先生受浦发银行邀请授课，围绕《从“走出去”到“走进去”才能“走得稳”——架构视角全盘掌握出海实战方法论》展开分享，同现场参训学员共同探讨对外投资政策变化下，中国企业跨境布局所面临的新挑战和应对策略。
近年来，中国企业出海已经跨过早期以单一依靠出口贸易的发展阶段。伴随着国际地缘政治和经济环境的变化，以及各国对投资审查，数据安全，技术安全以及经济实质等监管需求的不断调整，企业所面对的问题，“也从要不要走出去”、“选择去哪里”，进一步延伸至“出海后如何建立本地研发、生产、营销和服务体系，深度融入东道国生态”。从“走出去”到“走进去”，考验的不仅是企业开拓海外市场的能力，也对金融机构服务企业及企业家客户的专业深度提出了更高要求。基于这一变化，本次课程结合2026年7月1日正式施行的《国务院关于对外投资的规定》（国务院令第837号）及跨境实务，从政策信号识别、跨境合规和架构落地演练三个层面展开，为参训学员理解企业跨境经营背后的商业逻辑、识别对外投资过程中的关键风险提供了新的观察视角，也为其进一步服务具有全球化发展需求的企业及企业家客户提供了实务参考。课程中，边疆先生首先结合近年来中国企业对外投资数据及主要投资区域的变化，对当前企业出海所处的政策及市场环境进行了梳理，并围绕香港在贸易结算、海外销售、区域总部、资本运作及家族财富管理等不同场景中的功能定位，分析企业选择出海目的地及区域支点时需要关注的实际因素。他谈到，全球化企业并不是把同一套经营模式简单复制到不同市场，而是需要结合当地投资准入、产业政策、供应链条件及经营环境重新搭建一套能够持续运转的业务闭环。合规不是企业进入海外市场后的附加成本，而是企业能否真正“走进去”、并进一步“走得稳”的入场券。
跨境合规先行，合规护航前行。在跨境合规部分，边疆先生从法律、税务、金融、经营及数据等不同维度，对近年来对外投资监管所释放的政策信号进行了分析，并结合中美投资审查、数据与技术安全以及经济实质要求等问题，讲解相关政策变化可能对企业投资架构及境外经营产生的影响。
企业出海案例是跨境经营最真实的“压力测试”，每一条成败轨迹都是企业以真金白银换取的实战验证。它的核心价值，不仅在于提供可供参考的可行路径，还在于帮助后来者提前识别陌生市场中的隐性雷区——从合规红线、文化误判，到渠道陷阱与组织短板，便于企业在投入前完成认知校准，借他人之鉴，大幅缩短自身的试错周期。结合参训学员在服务企业家客户过程中可能接触到的实际需求，边疆先生围绕企业“怎么出、怎么搭、怎么落”等问题进行了案例解析。从对外投资主体及路径的选择，到香港区域支点的搭建，再到企业进入东南亚市场后的投资准入、本地合作及经营模式安排，课程通过跨境并购、分阶段投资、合资架构及产业优惠申请等不同场景，对架构设计背后的商业目的、控制权安排、税务影响及合规要求进行了逐层分析。
未来，U&I GROUP（汇智集团）将继续依托自身深耕跨境领域二十余载的经验、集团自有内容中心及研究智库汇智研究院在跨境法商财税及私人财富管理等领域的研究成果和集团全球服务网络，真正站在企业与企业家的立场，想其所想、痛其所痛，并给出参考路径。后续，集团在与浦发银行的携手合作中，将持续创新合作范式，以共情式视角双向理解、同频思考，充分发挥各自领域专长、实现优势互补，依托跨境系列论坛、活动及内训合作、客户出海项目协作等方式协同，结合一线落地实务经验输出贴合实际场景的解决方案，当好企业家踏实靠谱、值得托付的“专业外脑”，合力护航本土企业出海行稳致远。
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