U&I GROUP受邀于上海财经大学授课跨境税务合规与高净值人群财务税务服务专题研修班

2026年7月27日至31日，由中国注册税务师协会主办、上海财经大学终身教育学院协办的跨境税务合规与高净值人群财务税务服务专题研修班于上海财经大学中山北一路校区圆满举办。本次研修班汇聚学界专家、5A级税务师事务所合伙人、一线实务专家，围绕宏观税制改革、企业跨境经营、高净值人群财富传承规划、数智化赋能与税务业务创新等内容开展讲解。U&I GROUP（汇智集团）深度全程参与，集团创始合伙人、副总裁兼汇智研究院院长边疆受邀主持重磅圆桌论坛，并联合国际税务部经理兼汇智研究院资深讲师梅烨卿于研修收官日开展两场专业主题授课，为来自全国的财税从业者共话企业及企业家出海税务合规及落地实务。

7月30日晚，U&I GROUP（汇智集团）集团创始合伙人、副总裁兼汇智研究院院长边疆先生受邀主持专题圆桌论坛，同尤尼泰、大信、中遵咨询、天扬君合、中瑞、鑫瑛等六家头部财税机构的专家围绕行业转型、数字化、跨境业务、高净值服务四大主题交流探讨。边疆先生开场指出，AI、企业出海、高净值合规需求推动财税行业结构性变革，多位行业专家围展开深度分享。尤尼泰事务所邓新民先生以“道、法、术、器”拆解行业大势，指出传统业务价值弱化，跨境与高净值合规服务是未来核心赛道，鼓励从业者顺应趋势、善用智能工具。大信事务所余颖女士强调机构应走精细化、垂直化路线，建议中小事务所借力AI工具，严守合规底线，让AI成为辅助而非核心。中遵咨询吴小强博士现场演示自研税务 AI 智能体，展现数字化赋能专业服务的实效。天扬君合事务所杨晋平女士建议组建行业联盟，借助 AI 开拓出海业务。中瑞事务所郭丹丹女士结合海外案例，说明本土团队统筹把控是跨境业务风控关键。鑫瑛事务所许肖瑜女士分享一体化综合服务方案，以此稳固高净值客户合作。论坛尾声，发言嘉宾们鼓励学员坚守底线、深化协作，在行业发展新的转折点聚力突围，以完美转身进入新阶段。当晚圆桌得到学员积极响应，专业思维碰撞为大家打开了新的思路。

7月31日上午，边疆先生带来《全球化叠加本土化：企业及企业主跨境进阶策略及执行架构》主题讲座。当前中资企业出海步入新阶段，全球化布局不能简单照搬国内运营模式。边疆先生从国内最新对外投资监管政策出发，梳理政策演变 “四定口诀：定主体、定项目、定安全、定总纲”，清晰点明监管逻辑已经从过去单纯形式合规，转向实质性风险管控。

授课中，他结合红筹架构经典案例，深度解读数据安全、国家安全相关监管红线，明确新规确立国家安全是企业出海核心要义，提醒企业不可在单方面遵从海外上市规则而未经境内审批情况下向境外移交核心经营数据。同时，围绕跨境股权架构搭建展开细致拆解，系统剖析持股工具、股权架构、管理架构、财务架构四大核心考量维度，通过对比基金信托、区域控股、交叉持股、资金集中管理等不同模式适用场景，为出海企业搭建长效稳定的跨境执行架构提供清晰落地思路。

同日下午，U&I GROUP（汇智集团）国际税务部经理兼汇智研究院资深讲师梅烨卿女士带来《CRS风险防控、争议应对与前瞻性规划》专业分享。梅女士以近百年银行保密制度变迁作为开篇，系统梳理从瑞士银行保密法、美国 FATCA，到CRS、CARF加密资产新规完整时间线，点明行业重大趋势：2025-2027年，跨境涉税信息交换正式进入落地阶段，税务机关可以依托外部数据，交叉核验居民境外所得自主申报信息。梅女士直观拆解CRS完整信息流转链路，清晰讲解从客户签署自我声明，到金融机构信息采集、跨境自动交换、数据归入居民国数据库全流程时间节点。结合全球各国立法进度地图，对比 CRS2.0与CARF（加密资产信息交换规则）全球落地节奏，重点解析中国内地、香港地区实施时序差异。针对从业者普遍关心的实务难点，梅女士立足金融机构合规视角指出：同一个客户，在客户经理视角是单一自然人，在监管体系下却是由国籍、税籍、开户地、资产所在地等构成的多维坐标。随着全球透明度持续提升，向客户做好资产背景“合理解释”，将成为跨境财税服务越来越重要的一环。结合国内多地税务机关公开的境外所得核查案例，梅女士提示从业者提前做好跨境资产的前瞻性风险规划，妥善应对信息透明时代带来的涉税挑战。此外，针对财政部、税务总局近期同步落地的离岸信托个税配套政策，即《财政部 税务总局公告2026年第21号》、《国家税务总局公告2026年第15号》，梅女士深入剖析新政出台背景与监管导向，系统梳理政策中界定模糊、易引发涉税争议的八大核心实务要点，帮助参会从业者提前识别、预判跨境资产涉税风险。

专以至实，实以至信，信以至远。作为海外综合服务体系重要组成部分，我们深知，真正的跨境护航从来不是单向输出，而是双向奔赴中的彼此成就。在全球变局迭起、行业规则重塑的当下，我们与行业协会、与企业共同面对的是同一片海，而我们能给予客户最坚实的承诺，正是在纷繁的不确定性中，以深耕多年的专业底气，去锚定那份难得的确定性——从容不迫，进退有据。这份底气，并非源于某一次政策变动后的被动回望，而是源于我们和无数执业者一样，亲历了行业变迁的完整周期，在每一次波动中主动进化，而非被迫转身。正是这种穿越周期的持续成长，让我们在面对未知时，依然能够沉稳落子，不疾不徐。这并非一蹴而就的服务交付，而是一条长期主义下信任链条的无声延续。当时间走过，客户最终看到的，不仅是问题的解决，更是专业能力的同步生长和那份历经风浪而愈发坚韧的信任沉淀。未来，我们愿与上海财经大学、中国注册税务师协会的同仁们并肩携手，以专业为翼，以信任为帆，陪伴中国企业出海远航，把握机遇，直面挑战，共赴下一程山海。