近日，由U&I GROUP（汇智集团）・圣方济各大学家族办公室与企业管治中心、海丝跨境企业及家族办公室发展中心（海丝家办服务中心）、香港长寿港联合主办的跨境家族办公室及健康管理研修班在香港圣方济各大学顺利启幕。立足香港国际金融与高端医疗双核心优势，首创「财富传承 + 全生命周期健康管理」双主线课程模式，汇聚家族办公室、高端医疗产业、跨境财税法律领域行业从业者、企业决策者，打通金融资管与健康服务产业边界，构建跨界资源合作新生态。
伴随全球财富跨代传承浪潮，内地超高净值群体数量持续攀升，据胡润相关统计，未来三十年国内将迎来超84万亿元家族财富交接周期，高净值家庭需求从单一资产配置，逐步延伸至家族治理、跨境税务、全球就医、后代康养等综合化服务。香港依托普通法法治环境、零遗产税税制、FIHV家办税务豁免、CIES新资本投资入境计划等多重政策红利，截至2025年底单一家办数量突破3384家，稳居亚洲第一、全球第二，叠加本地成熟高端医疗配套，成为衔接内地与全球财富、健康资源的关键枢纽，也是本次研修落地香港的核心产业逻辑。
主办方相关负责人、海丝家办中心主任Michelle Lai（赖小敏）介绍，过往行业大多割裂看待财富管理与健康服务，不少从业者只深耕金融或单一医疗赛道，难以匹配客户“守住财富、守护家人健康” 的一体化诉求，正是基于行业现存痛点，三方打磨本次跨界研修课程，实现理论落地、资源互通、项目合作三位一体。
开班仪式上，香港圣方济各大学廖汤慧霭商业及款待管理学院院长Susana Yuen（袁丽薇）教授率先发表开幕致辞。她表示，当前跨境家办行业人才缺口持续放大，兼具金融合规、跨境架构、全球医疗资源整合能力的复合型从业者稀缺，圣方济各大学依托成熟的企业管治硕士、私人银行与家办研究生文凭课程体系，持续深耕产学研落地，通过校企联动、行业研修等形式，将院校前沿学术成果与市场实操案例结合，补齐行业人才短板，助力香港夯实全球财富管理中心地位。
本次研修师资阵容兼顾政策高度、一线实操与跨领域视野，四位主讲专家均为行业深耕多年的实战派：廖汤慧霭商业及款待管理学院实务教授，U&I GROUP（汇智集团）集团管理合伙人兼香港区总裁，香港投资推广署家族办公室及金融服务原環球总裁Dixon Wong（黄恒德）教授聚焦香港家办新政、港新两地家办税制差异、FIHV 税务优惠落地细则，结合海量落地案例拆解单一家办与联合家办设立门槛、合规要点；香港公司治理公会理事Matthew Young（杨位恒）围绕特许公司治理师体系、香港上市主体秘书法定职责、家族企业内控与合规风控授课，从公司治理底层逻辑梳理家族企业长久运营的制度保障；香港圣方济各大学余兆麒健康科学院院长Eric Chan（陈磊石）教授立足全球长寿医疗产业发展现状，拆解跨境就医、家族专属健康风控、康养信托落地路径；香港昂泰家族办公室创始人刘嘉琦从宏观全球经济周期、地缘汇率波动出发，剖析高净值家庭资产分散配置逻辑，分享保险 + 信托联动实现财富与健康双向兜底的实操方案。课程内容覆盖跨境家办合规运营、家族架构搭建、全球税务筹划、跨境医疗资源落地、家族康养信托五大实务板块，打破金融、法律、医疗行业信息壁垒。
除系统化课堂授课外，本次研修同步配套圈层闭门交流、优质资源精准对接环节。参会学员涵盖内地及香港私人银行负责人、律所跨境家事律师、独立家办创始人、高端医疗机构操盘手等，两天研修周期内，学员围绕内地企业家赴港设立家办、CIES投资落地、跨境医疗信托落地等热门议题分组研讨，不少参会机构现场达成初步合作意向。
主办方表示，本次研修是「金融+大健康」跨界融合的一次落地实践，后续三方将持续依托香港财富传承学院、海丝家办内地服务平台资源，常态化开设系列细分主题研修，持续链接大湾区与全球财富、医疗资源，围绕政策更新、市场新需求迭代课程内容，助力国内财富管理行业从单一理财服务，迈向财富保全、家族治理、全周期健康护航一体化综合服务新阶段，深度赋能内地企业家全球化资产布局与家族永续传承。
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