第三期“跨境家族办公室综合架构设计研修班”圆满收官！

课程背景

近年来经济快速发展，高净值人士的数量不断增加，如何实现将家族的财富、事业、文化有序传承，如何进行资产的配置和财富风险管理，是所有高净值家族面临的一大挑战。面对复杂多变的宏观局势，传统的资产配置和财富管理手段已逐渐显露弊端，中国的高净值家族又将面临哪些机遇与挑战？

家族办公室是家族财富管理及传承的重要工具，致力于为高净值人群提供财务、投资、法律等多方面的支持与服务。家族办公室可以集中有效地管理家族资产和治理家族事务，可以涵盖财富家族在金融和非金融两方面的需求，还可以整合各种社会资源和外部机构，为家族提供全生命周期服务。

课程目的

本次研修班旨在加深对香港金融业、家族办公室、跨境架构的理解，提供学员与香港政府机构、金融机构进行深入交流的机会。

精彩回顾

由U&I GROUP（汇智集团）主办的第二期跨境家族公室综合架构设计研修班于2024年3月圆满落幕，获得了参与学员们的一致好评。为此，U&I GROUP再次委托香港大学专业进修学院设计专门课程，邀请香港家族办公室运营、私人财富管理、跨境架构搭建、跨境并购税务设计、家族传承及治理、公司治理及ESG等领域多位重磅专家，从前沿理论、政策趋势、典型案例、架构设计模型与技巧等方面深度介绍，为您解密辅助各大家族基业长青的“家族办公室”，同时将安排参访国际顶级金融管理机构，实现资源深度链接。

第三期《跨境家族办公室综合架构设计研修班》自2024年11月17日起，为期四天三晚，于2024年11月20日顺利落下帷幕。

课程总览&开课仪式

在观看完香港大学的纪录片以及香港大学专业进修学院的宣传片后，香港大学专业进修学院课程主任黄凯悦女士主持开场并详细介绍了研学课程安排，明确了总结汇报环节的相关要求，希望同学们能够在接下来的研学中能够收获满满，学有所成。

课次一

《香港家族办公室机遇和发展》

黄恒德先生就香港的独特优势、香港金融市场的宏观背景、香港家族办公室的服务机会等作出了专业解读。通过黄先生精彩纷呈的讲述，学员们对于目前香港家族办公室的发展态势和政府对于家办的支持政策有了更明晰的认知。

黄恒德
香港特区政府投资推广署原家族办公室及金融服务环球总裁
香港大学专业进修学院 家族办公室管理策略兼任讲师
香港恒生大学 环球家族办公室及财富管理平台副总监
香港圣方济各大学 商业及款待管理学院实务副教授

课次二

《家族企业视角下的ESG探讨》

蓝宝生先生通过自己的亲身经历，利用通俗易懂的表达，为大家讲解了ESG为何成为当今世界的大趋势以及家族企业重视ESG投资的原因，ESG投资作为影响力投资，不仅为家族办公室带来更稳定的长期回报和风险管理优势，还提升了品牌形象并传承了社会责任感。

蓝宝生 
圣方济各大学客席高级讲师
曾担任国泰航空香港机场服务董事总经理、太古冷链创始人兼总经理

课次三

《全球化叠加本土化策略下，跨境企业及企业主从出海标准答案践行执行方法论》

边疆先生展示了出海数据，体现了企业出海的原因及必要性；之后通过分析跨境架构的底层逻辑，讲解跨境“双环三流”架构应用理论。他又引用不同案例，加深并巩固了学员们对于红筹架构和FSIE的理解，同时也通过典型的信托和基金会案例给大家输出了跨境财管的概念。通过边疆先生的实例分享，学员们对于跨境客户的需求和解决方案有了更好的理解和感悟。

边 疆
U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人、集团副总裁兼汇智研究院院长

课次四

《香港家族办公室发展及并购业务机会》

何伟健先生以中企出海并购趋势展开了课程内容，通过实战案例分析讲解并购策略和交易流程的要点，加深了学员们对跨国并购的了解，并且重点分享了香港上市平台流程、优势、融资，使学员们对于收购香港上市平台的考量有了更清晰的认知。

何伟健
德勤中国 执行董事

课次五

《浅议公司治理和传承规划》

武智先生讲解香港公司治理框架，比较了香港与大陆的公司治理体系，深入浅出地介绍了香港公司治理的关键原则和实践。同时，他以私人银行家的角度，介绍私人银行的功能和服务、家族办公室的政策动态和实操案例，使学员们加深了对私行在投资、财务管理与传承方面可发挥作用的理解。

武 智
EFG董事总经理

课次六

《遗产、遗嘱、遗嘱认证和继承计划》

特邀拥有逾三十年执业经验的香港法律专家Dr Athens Wong就香港的遗嘱认证和继承、私人信托、人寿保险跟学员做出精彩分享。黄博士提及了目前越来越多家族日益注重防范风险的社会现状，这是家族传承理念愈加深入人心的象征和产物。

Dr Athens Wong
香港知名资深法律专家

除了高浓度的专业主题课程，高端机构及家族办公室的参访行程和颇具香港特色的高端社交文化活动也是此次研修班链接资源的重要环节。

2024年11月17日中午，破冰宴在香港赛马会沙田马场举行，香港赛马会作为一个高端圈层社交盛会的举办地，其有限度的博彩及慈善的功能，与家族办公室在投资决策中对风险控制的高度要求及注重社会责任和慈善捐赠的理念相契合。学员们通过观赏跑马赛事，亲身感受赛场的热血氛围，感受香港的高端社交文化的传承与魅力。曹澜心女士在破冰宴上宣布第三期《跨境家族办公室综合架构设计研修班》正式开幕。

U&I GROUP（汇智集团）粤港澳大湾区合伙人 曹澜心

参访香港三大发钞银行之一的渣打银行私人银行部，深度解析私人银行的业务范畴和服务理念。

参访香港三大发钞银行之一的汇丰银行投行总部，详细了解联交所主板IPO上市要求、流程及关键要素。

前往启德Airside参访知名家族集团南丰家族，通过实地参访学习南丰集团的全球投资策略，感受家族企业的发展历史、家族文化和传承理念。

结语

作为家族的守门人和家族财富管家，家族办公室在家族治理、家族传承、家族风险规避、家族价值观传承、多样化生活管家、慈善及社会责任、法务税务等方面的作用已经日益凸显，并越来越受到高净值企业家和家族的一致推崇。作为专业跨境服务机构，我们积极响应政策，并一直致力于推动成立家族办公室服务网，共建跨境家族办公室生态服务圈，持续赋能提升专业支持及能力，更好地为华人家族及家族企业可持续发展及有序传承提供有力助力。

本次“跨境家族办公室综合架构设计研修班”圆满收官。未来我们将持续推出更多专业、多元的课程，期待下次相聚！