U&I GROUP受邀作为特邀嘉宾参加CFWA《家族财富管理》四期班(第一模块)课程

2024年3月30日,中国家族财富管理师协会主办的“注册家族财富管理师”课程四期班(第一模块)在上海交通大学顺利结课。本次课程包括中粮信托机构参访和3位私人财富管理专家共话家族财富管理。U&I GROUP受邀作为特邀嘉宾,与学员共同探讨全球经济新形势下高净值人士家族财富管理之道。

全球经济变局下,家族财富管理市场机遇与挑战并存,如何为高净值人士提供行之有效的家族财富管理策略引发业内关注。U&I GROUP(汇智集团)总裁助理吴天号就该议题作主题分享。吴天号先生长期深耕于跨境股权架构及高净值人士私人财富管理研究,拥有深厚的专业知识和丰富的实操经验。在此次演讲中,吴天号先生基于家族财富管理客群画像分析,以Swire Properties和小米两个典型案例作跨境五场景下私人财富管理标准化路径实务分析,为企业家家族财富管理提供跨境综合架构及香港税务筹划思路。

演讲最后,吴天号先生介绍了U&I GROUP的核心理念,重点提到基于客户需求为客户提供跨境法商财税及私人财富管理综合一体化服务,致力于为客户提供跨境标准化思路下的专属定制化方案。

全球经济变局下,高净值人士家族财富代际传承之道备受关注。U&I GROUP与中国家族财富管理师协会未来将继续合作举办系列课程讲座,共同探索家族财富管理跨境思路,与企业家和业内人士作更多专业知识共享、案例探讨与业务交流。

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