2025年7月29日至31日，由U&I GROUP（汇智集团）旗下汇智研究院联合厦门海丝跨境企业及家族办公室发展中心（以下简称 “海丝家办服务中心”）发起、圣方济各大学（SFU）提供学术支持的跨境家族办公室人才认证研修班（CFOP）成功举行，作为深耕跨境领域的专业力量，U&I GROUP（汇智集团）凭借其在跨境法律、商务、财税等领域二十载的深厚积淀，携手海丝家办服务中心，为学员打造了一场融合全球视野与本土实践的家族财富管理深度学习体验。
全球智慧汇聚，顶尖阵容启幕研修征程
本次研修班以 “理论深耕 + 实战赋能” 为核心，汇聚全球顶尖专家资源，构建了覆盖学术、法律、金融等多领域的学习网络。
从左至右：
- 金石财策CEO兼璟承联合家族办公室执行总裁 刘干霄博士
- 国际守富传承研究院院长、ISOFP国际金融专业人士协会中国组专家、CITE认证保险金信托专家授权讲师、CITA国际信托与寿险架构师授权讲师 邓伟
- 圣方济各大学商学院院长 袁丽薇教授
- 香港大学专业进修学院商业及法学客座讲师、资深执业律师、特许会计师（CA、CPA）、特许秘书（ACIS） Dr. Athens Wong 律师
- U&I GROUP（汇智集团）管理合伙人兼香港区总裁 黄恒德
开班首日，圣方济各大学商学院院长袁丽薇教授率先致欢迎词，为研修班拉开序幕。她高度肯定了U&I GROUP（汇智集团）在家族办公室领域知识普及与人才培养中的突出贡献，称其为 “学术资源与行业实践高效融合的标杆”，并对本次研修班推动跨境家族办公室人才发展的价值寄予厚望。
紧随其后，U&I GROUP（汇智集团）管理合伙人兼香港区总裁黄恒德先生围绕 “香港家族办公室的机遇与发展” 展开分享，结合香港作为国际金融中心的独特优势，深度剖析了当地家族办公室在资产配置、跨境投融资等领域的潜力，为学员勾勒出香港市场的发展蓝图与布局路径。
U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人、集团副总裁兼汇智研究院院长边疆先生则聚焦 “全球格局突变下 —— 企业出海规划及家族财富迭代的破局之道”，凭借丰富的跨境业务实操经验，从合规要点切入，通过真实案例详解跨境贸易、投资、并购等场景的架构设计与执行逻辑，为学员拓宽了跨境业务布局的全球视野。
此外，Dr. Athens Wong律师针对家族治理的核心痛点，系统讲解了 “家族传承中的法律实操问题”，从家族宪章制定、代际权力交接到资产权属界定等维度，提供了兼具前瞻性与落地性的法律策略，为家族财富的平稳传承筑牢合规基石。
精品课程+多元形式，彰显学研社专业匠心
遵循海丝家办服务中心 “立足中国企业特色、融合国际成熟经验” 的理念，本次研修班课程体系既涵盖全球家办趋势分析、跨境架构搭建等通用内容，更突出对中国家族出海痛点的针对性解答。例如，璟承家办专家分享了“全球家办视野——发展趋势”，结合最新调研成果探讨了国际家族办公室的演变路径；此外，研修班还特别设置了互动环节，如Eugene Liu从行业实践角度补充会计专业知识，AICPA/CIMA 的 Paulus Chan 分享行业前沿动态，这些都体现了汇智研究院“专家讲授+圈层互动”的特色教学模式。
联动优质场景，深化学研价值
为让学员直观感受成熟家办的运营模式，U&I GROUP（汇智集团）福建区域合伙人、海丝家办服务中心主任赖小敏女士精心组织多场参访活动，带领学员走进南丰家族办公室。
有着七十余年发展历程的南丰家办，历经制造业、房地产、生命科学等产业周期迭代。在赖小敏女士带领下，学员们实地探寻其跨周期布局逻辑 —— 从早期制造业积累资本，到布局房地产沉淀资产，再切入生命科学赛道捕捉新增长极，清晰看到家族办公室如何通过产业赛道切换实现财富穿越周期。同时，深入了解南丰家办的治理机制，包括家族成员在不同产业板块的角色分工、决策流程中专业委员会与家族委员会的协同模式，以及如何通过信托架构实现资产隔离与代际传承，将理论知识与成熟家办的实战运营深度融合。每一站的参访都融入海丝家办服务中心对 “跨境服务场景化” 的思考，帮助学员将理论知识转化为可落地的服务能力。
持续深耕领域，汇智研究院赋能行业发展
作为本次研修班的核心主办力量，汇智研究院通过系统化的课程设计、顶尖的专家资源、多元的场景联动，再次证明了其在高端财经教育领域的专业实力。未来，汇智研究院将继续依托汇智集团的全球资源网络，聚焦家族办公室、跨境金融等细分领域，推出更多“干货满满、资源密集”的研修项目，为行业从业者搭建学习、交流、合作的优质平台，助力财富管理领域人才成长与行业进步。
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