2025年6月20日，香港K11 ATELIER九龙尖沙咀梳士巴利道18号迎来一场聚焦跨境家族办公室（Family Office，简称“家办” ）人才发展的重要活动——CFOP（cross-border family office professionals 跨境家族办公室高级人才认证 ）发布会仪式成功举办。此次活动汇聚璟承联合家族办公室执行总裁刘干霄、U&I GROUP（汇智集团）管理合伙人兼香港区总裁黄恒德、厦门海丝跨境企业及家族办公室发展中心主任赖小敏、国际财富管理研究院院长邓伟等行业重磅嘉宾，共同为跨境家办人才培养与行业发展注入新动能，也为探索家办领域人才培养体系搭建交流平台。
盛会启幕：聚焦家办人才发展新征程
当日上午，活动在璟承MFO·战略客户委员会总监孙越琦的欢迎致辞中拉开帷幕。孙越琦表示，随着跨境家族办公室在财富管理、家族传承等领域发挥愈发关键的作用，专业人才的缺口与需求矛盾日益凸显，举办此次发布会、推动CFOP认证落地，正是回应行业痛点、助力家办行业规范化发展的重要举措，期待各方携手为家办领域培育高素质专业人才。
紧接着，璟承MFO·中国区总经理裴安超围绕“守正出新：全球视野下的家族资产配置”展开分享。他结合全球经济形势与家族财富传承需求，深入剖析家族资产配置的底层逻辑，从多元资产类别选择到跨境布局策略，为在场嘉宾勾勒出家族资产长期保值增值的路径，也让大家深刻认识到家办专业人才需具备全球化视野与精准资产配置能力，为CFOP认证体系的价值阐释奠定实践基础。
认证发布：构建家办人才培养新体系
在全场期待中，国际守富传承研究院、汇智研究院、海丝家办服务中心共同发布“家族办公室高级人才CFOP认证”。该认证聚焦跨境家办业务场景，涵盖家族财富管理、跨境资产配置、家族治理与传承、国际税务合规架构优化等核心知识模块，旨在为家办从业者搭建系统学习与能力提升的平台，培育既懂专业理论又具实操经验的复合型人才。
发布环节后，U&I GROUP（汇智集团）管理合伙人兼香港区总裁黄恒德、海丝家办服务中心主任赖小敏、国际财富管理研究院院长邓伟等嘉宾围绕认证体系展开深度解读。值得提的是，这次请来，香港家族办公室行业的领军人物黄恒德先生。
黄恒德先生是香港政府投资推广署首任环球家族办公室兼金融服务环球总裁及汇丰银行前执行董事，现任香港圣方济各大学商学院实务副教授、私人银行及家族办公室研究生文凭课程主任 兼公司治理硕士课程教研成员, 还担任香港MBA协会荣誉顾问。在任期间主要负责设立和统筹投资推广署首个家族办公室专业服务团队，推动各政府部门退出系列家族办公室优惠政策，及投资移民计划。他对全球的家办进行深度了解和访谈，在任香港政府期间黄恒德先生不断完善香港家办人才服务生态圈，因此黄恒德先生深耕家办领域研究与人才培育多年，此次联合多方推出CFOP认证，是整合行业资源、标准化人才培养的关键一步，通过课程体系与实践场景的结合，能让学员真正掌握跨境家办业务的核心技能，为行业输送“懂业务、能实操、善创新”的人才。
赖小敏女士则从跨境企业及企业家视角出发，阐述国际复合型人才对企业国际化发展的重要性：“家族办公室服务的是超高净值家族，涉及财富传承、企业治理、家族文化延续等复杂需求，这要求从业者不仅要有专业知识，财富传承的本质是规则的传承，因此要理解家族背后的情感与价值观。CFOP认证将助力从业者沉淀专业能力，同时培养服务家族的温度与深度，让家办真正成为家族财富与精神传承的守护者。”
邓伟作为国际财富管理研究院院长，强调了认证在行业生态构建中的价值：“CFOP认证不仅是个人职业发展的‘敲门砖’，更是推动整个家办行业规范化、专业化的重要力量。通过认证体系，我们能凝聚行业智慧，形成人才培养标准，吸引更多优秀人才进入家办领域，也让家族客户更清晰识别专业服务者，促进家办行业良性循环。”
展望未来：携手共建家办人才生态
活动下半场，嘉宾们联合圣方济各大学商学院教授与知名私行，家办律所，赋能家办人才培养”展开畅想与交流。邓伟介绍，后续CFOP认证将与圣方济各大学等高校深度合作，融入学术研究成果与国际前沿案例，让课程体系更具前瞻性；同时，联合私行，律所，架构师，家办专家，打造“理论学习+律所实践+家办实操”的培养闭环，让学员接触真实业务场景，积累解决复杂家办问题的经验。
黄恒德先生补充道，汇智研究院将发挥资源整合优势，为认证学员搭建交流平台与职业发展通道，“我们计划组建家办人才联盟，汇聚认证学员、行业专家、家族客户，通过研讨会、私董会、项目对接等形式，促进知识共享与业务合作，让人才在交流中成长，让家办服务在协作中升级” 。
赖小敏女士也分享了与律所，会计师，税务师合作的构想：“家办业务涉及法商财税，可谓是：‘跨境’+‘跨界’从家族信托设立到跨境税务筹划，都需要专业法律，财会，税务师支持。与专业机构联合，一方面能让CFOP学员深入学习知识，提升合规服务能力；另一方面，专业服务机构也能借助家办平台拓展业务边界，实现‘人才共育、业务共拓’，这是双赢的合作模式。”
行业回响：共探家办发展新机遇
活动现场，不少家办从业者、财富管理机构代表参与交流。一位家办从业者表示：“CFOP认证的推出太及时了，过去家办人才培养缺乏系统体系，自己在业务中常遇到知识瓶颈。现在有了标准化认证与实践赋能，相信能更快成长，也期待通过这个平台结识更多同行，共同推动行业发展。”
某财富管理机构负责人则提到，将鼓励团队成员参与CFOP认证，“家族办公室是财富管理的高端形态，我们需要更专业的人才为超高净值客户提供服务。CFOP认证培养的复合型人才，能精准匹配客户跨境财富管理、家族传承等需求，助力我们提升服务品质，拓展业务版图” 。
结语：以人才为翼，驱动家办行业腾飞
此次CFOP跨境家族办公室高级人才认证发布会，不仅是一次人才培养体系的发布，更是跨境家办行业凝聚共识、携手发展的新起点。随着CFOP认证逐步落地，联合高校、律所等资源构建的人才生态持续完善，将为跨境家办行业培育一批批专业过硬、视野开阔、贴合市场需求的高素质人才。
未来，在璟承家办、汇智研究院、国际守富传承研究院，海丝家办服务中心，圣方济各大学等机构推动下，在行业专家与从业者共同努力中，跨境家族办公室有望借助人才力量，更好服务超高净值家族财富传承与企业发展，在全球财富管理舞台上绽放更耀眼的光彩，书写家族财富可持续传承与跨境家办行业高质量发展的新篇章。
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