U&I Group 受邀为“第四届财富管理高峰论坛”做话题分享

U&I Group 受邀为“第四届财富管理高峰论坛”做话题分享

2021-4-23  |   分类:

2021年4月22日U&I Group受邀参加“第四届财富管理高峰论坛”。该论坛由财视中国主办,今年已经是第四届,该论坛旨在邀请业内人士分享财富管理的最新信息和观点,洞察行业变化,共促行业繁荣发展。

此次论坛分为两个主题的主论坛和若干分论坛,我司受邀为“财富配置和资产配置”做标题为《跨境架构掌握财富巨轮的“三把钥匙”》的内容分享,从海外家族信托和富裕人群对家族办公室的需求出发,阐述在海外发展过程中的合规要点。

U&I Group 受邀为“第四届财富管理高峰论坛”做话题分享

居安思危,思则有备,有备无患。

U&I Group创始合伙人边疆先生以《左传》开场。从全球经济发展、国际间的反避税合作及全球金融账户资讯透明的挑战下,个人及家族企业必须在家族财产传承上事前做好了解和准备出发,导出了富裕家族在财产传承上面临的日益复杂的局势。

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边先生着重分享了如何在跨境“贸易、投资、并购、融资、财产管理”五个细分场景中因地制宜、因势利导实现在“创富、增富、安富和传富”各个阶段的家族目标,在不确定性的环境中找到适合的解决方案。

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在实际中,企业和家族/个人财产往往携手并行,边先生通过对真格的架构设计分析,分享如何结合跨境投资、跨境融资、跨境财产三个方面的需求设计海外架构,为企业的发展和家族/个人的商业运营、财富增值提供实质性的架构支持。

演讲尾声边疆先生以一个形象的“L.O.V.E”——、Longevity(长治久安),Organization(组织管理),Value(价值融合),Execution(知行合一)的朝代家族财富规划模式形象的描绘了家族财产传承的关键与核心理念。

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